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不和同事吃饭被批招商地产售资产护航并购融资

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来源: 作者: 2019-07-05 04:01:23

招商地产售资产护航并购融资

9月23日消息,招商地产今晚公告,向子公司东力实业出售66.88亿港币(折合人民币(百科)约52.79亿)资产。市场分析认为,此举将在中长期升级招商地产的融资渠道,为其日前65亿并购融资保驾护航。 公告显示,被招商地产“买壳”的香港上市(百科)公司东力实业,已与母公司招商地产旗下附属公司瑞嘉投资实业,订立协议,东力获招商地产新注入3个内地地产项目,注入项目总数增至11个,涉及总代价由早前的62亿港币,增加至66.88亿港币。 为收购招商地产此次资产,东力实业将发行38.37亿股新股,并保持公众持股比例不低于25%。收购代价将按不低于每股1.743元发行价(百科),即今日收盘价2.97元折让近40%,向瑞嘉发售不多于28.97亿股新股。此外,公司也将按发行价向机构投资者(百科)配售不少于9.4亿股新股。募资所得款项将用作支付收购,余下款项保留作营运资金及其他一般企业用途。 中信证券认为,招商地产此举将做大香港上市平台,短期能有效兼顾两地投资人的利益,在中长期则将升级公司的融资渠道。若以最低价1.743港元(百科)/股作为发行价,资产注入配套融资将为东力实业带来16.38亿港元现金,若按2.309港元/股发行,将为东力实业带来21.7亿港元现金。 东方证券分析表示,中长期看,招商地产内地和香港平台并非竞争关系,而是相互促进。香港平台的快速建立,将显着提高公司整体融资能力,加快公司扩张速度。将为招商地产带来三方面好处: 1、资金对房企至关重要。全行业来看,资金来源增速决定了投资增速; 2、公司再融资渠道打开。香港再融资畅通,今年以来恒大、融创等陆续实现再融资。再融资是房地产企业扩大资金来源的重要渠道。可以说,股权(百科)和债权融资是企业融资的双轮,债券融资有负债率的约束,股权融资(百科)可以降低负债,两轮互相促进。近几年A 股再融资关闸,导致A 股上市公司主要采取债权融资的方式,一条腿走路,发展速度明显受到影响。 3、有望进一步降低公司融资成本。2012 年公司有息债中约有27%为境外融资,利率(百科)大约在2%-3%。而在境内,银行借款最低也要6%-7%,信托贷款(百科)更高。 上周,招商地产刚抛出了今年为止上市地产公司中最大单的定向增发计划。计划以发行股票(百科)购买资产的方式向大股东招商局蛇口工业区有限公司(以下简称“蛇口工业区”)购买估值达48.65亿元的土地,同时募集配套资金16.22亿元,两项方案的总额达到64.87亿元。


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